Συμφωνία Alpha Bank-Davidson Kampner για πώληση κόκκινων δανείων 10,8 δισ. ευρώ

71 Views
Συμφωνία Alpha Bank-Davidson Kampner για πώληση κόκκινων δανείων 10,8 δισ. ευρώ

Τη δεσμευτική συμφωνία που συνήψε με την Davidson Kempner για τη συναλλαγή Galaxy ύψους 10,8 δισ. ευρώ και την πώληση του 80% της Cepal Holdings, ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.

Ειδικότερα, η Alpha Bank ανακοίνωσε «την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες, που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP (Davidson Kempner), αναφορικά με:

(α) την πώληση του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Cepal Holdings Single Member S.A. ("Νέα Cepal") και

(β) την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) ύψους 10,8 δισ .ευρώ (Τιτλοποιήσεις "Galaxy" που μαζί με την πώληση της Νέας Cepal συνιστούν τη "Συναλλαγή" ή το "Project Galaxy")".

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ε. Ψάλτης δήλωσε:

«Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό εισερχόμαστε σε μία πολυετή συμφωνία για το Project Galaxy με τη διεθνώς αναγνωρισμένη αμερικάνικη επενδυτική εταιρεία, Davidson Kempner. Πρόκειται για μία συμφωνία - ορόσημο για την Τράπεζά μας, η οποία προχωρά με αποφασιστικά βήματα προς την οριστική αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύφεσης στη Ελλάδα.

Παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας, είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την ιδιαίτερα σύνθετη συναλλαγή, μέσα σε μόλις οκτώ μήνες από την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών επενδυτών και εντός του κεφαλαιακού πλαισίου που είχαμε θέσει εξ αρχής. Η Alpha Bank προχωρά, πλέον, με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση του τελευταίου μέρους της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και, παράλληλα, επιταχύνει την εφαρμογή του σχεδίου μετασχηματισμού της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη.»

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ισολογισμός της Alpha Bank θα μετασχηματιστεί ριζικά, μειώνοντας τους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ελλάδα στο 24% και 13% αντίστοιχα, από 43% και 29% τον Σεπτέμβριο του 2020. Η επίπτωση του Project Galaxy στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank είναι εντός του αναμενόμενου πλαισίου, δηλαδή στις 280 μονάδες βάσης περίπου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι η εμπροσθοβαρής βελτίωση του ισολογισμού θα επιτρέψει στην Alpha Bank να εξομαλύνει σε βάθος χρόνου το κόστος πιστωτικού κινδύνου.

Πώληση του 80% της Νέας CEPAL

Η εταιρία, υπό την διαχείριση της Davidson Kempner, αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα αποκτήσει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Νέας CEPAL, ενώ η Alpha Bank θα κατέχει το υπόλοιπο 20%. Η Τράπεζα θα διατηρήσει συνήθη δικαιώματα διοίκησης στη Νέα CEPAL σύμφωνα με το ύψος της μειοψηφικής συμμετοχής της.

Η Alpha Bank θα καταρτίσει με τη Nέα CEPAL πολυετή σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση των υφιστάμενων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) Λιανικής και Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα ύψους 8,9 δισ.ευρώ, καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ. Η σύμβαση διαχείρισης έχει διάρκεια 13 έτη, με δικαίωμα παράτασης. Επιπλέον, η Νέα CEPAL θα διαχειρίζεται τα ΜΕΑ ύψους 10,8 δισ. ευρώ που περιλαμβάνονται στις Τιτλοποιήσεις Galaxy, καθώς και χαρτοφυλάκια τρίτων επενδυτών, ύψους 4,62 δισ.ευρώ.

Η αξία του 100% της Νέας Cepal αποτιμάται με βάση τη συμφωνία σε 267 εκατ.ευρώ, ενώ υπό την αίρεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων το τίμημα για την Τράπεζα προσαυξάνεται έως του ποσού των 68 εκατ.ευρώ. Στο τίμημα περιλαμβάνεται ποσό ύψους έως 17 εκατ.ευρώ, καταβλητέο μόνον εφόσον η συναλλαγή περιλαμβάνει μόχλευση.

Η Alpha Bank, ως επικεφαλής κοινοπρακτικού σχήματος, έχει συμφωνήσει με την Davidson Kempner τους βασικούς όρους για τη χορήγηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως 120 εκατ.ευρώ, η εκταμίευση της οποίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Davidson Kempner. Ο κύριοι Αρτέμης Θεοδωρίδης και Θεόδωρος Αθανασόπουλος παραμένουν επικεφαλής της Νέας CEPAL, από τις θέσεις του εκτελεστικού προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, αντίστοιχα.

Αναφορικά με την πώληση των ομολόγων τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του Galaxy αναφέρονται τα εξής:

•Το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας θα πωληθεί σε μία εταιρεία, την οποία διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner, έναντι τιμήματος που καταβάλλεται τοις μετρητοίς, ενώ η συνολική αξία του 100% των ομολογιών αυτών εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα της Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιών τιτλοποίησης υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και του τιμήματος πώλησης των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχούν στο 35% περίπου της συνολικής λογιστικής αξίας του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου.

•Η Alpha Bank θα διατηρήσει το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διατήρησης κινδύνου, και σκοπεύει να διανείμει το 44% των υπολειπόμενων ομολόγων στους μετόχους, με την προϋπόθεση λήψης των σχετικών κανονιστικών και εταιρικών εγκρίσεων. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δευτέρου τριμήνου του 2021 και υπόκειται στην προηγούμενη λήψη όλων των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και κρατικών εγκρίσεων.

Με ετικέτα:
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Crashonline.gr: Το Μαξίμου σχεδιάζει δολοφονία του Γιώργου Τράγκα; (ΕΓΓΡΑΦΑ) Απέσυραν σήμερα την προστασία του
120 Views

Με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απέσυρε σήμερα το απόγευμα, ακαριαία, την προσωπική φρουρά του γνωστού δημοσιογράφου και αρχηγού του Κινήματος «Ελεύθεροι Άνθρωποι», Γιώργου Τράγκα.

Περισσότερα ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
Crashonline.gr: Το Μαξίμου σχεδιάζει δολοφονία του Γιώργου Τράγκα; (ΕΓΓΡΑΦΑ) Απέσυραν σήμερα την προστασία του
120 Views

Με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απέσυρε σήμερα το απόγευμα, ακαριαία, την προσωπική φρουρά του γνωστού δημοσιογράφου και αρχηγού του Κινήματος «Ελεύθεροι Άνθρωποι», Γιώργου Τράγκα.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Καστελόριζο: 3 λόγοι για τις καλοκαιρινές μας διακοπές
52 Views

Μπορεί να είναι νωρίς για να ξεκινήσεις το ψάξιμο για τον ιδανικό προορισμό, όμως των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ειδικά φέτος που το Καστελόριζο θα παίζει χωρίς αντίπαλο για τρεις σημαντικούς λόγους.

Περισσότερα ...
MEDIA
Πρεμιέρα για το “Βινύλιο”
45 Views

Το αγαπημένο «ΒΙΝΥΛΙΟ» επέστρεψε στο OPEN με ένα μεγάλο πάρτυ – δώρο στους τηλεοπτικούς του φίλους. Το τρελό τσικνοπάρτυ ήταν γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, μουσική και χορό και κέρδισε την προτίμηση των τηλεθεατών που του χάρισαν μια δυνατή πρωτιά.

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σοφία Νικολάου: Στην περίπτωση του Κουφοντίνα ο νόμος έχει εφαρμοστεί 100%
61 Views

Η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, δήλωσε πως «κανείς δεν θέλει νεκρό τον Δημήτρη Κουφοντίνα » και πως «ο μόνος δρόμος που έχει είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη και όχι η απεργία πείνας». Όσον αφορά την υποχρεωτική σίτιση του, με απόφαση της εισαγγελίας Λαμίας, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σωθεί η ζωή του.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Ο ΠΟΥ απέναντι ξανά στον Μητσοτάκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού
49 Views

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το πιστοποιητικό εμβολιασμού και αναμένεται να την παρουσιάσει μέσα στον Μάρτιο, παρόλα αυτά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι αντίθετος σε τέτοιου είδους «διαβατήρια».

Περισσότερα ...
LIFESTYLE
Έγκυος η Νάντια Μπουλέ – Η ανακοίνωση στο Instagram (photo)
51 Views

Έγκυος στο πρώτο της παιδάκι είναι η Νάντια Μπουλέ, η οποία ανακοίνωσε την ευχάριστη αυτή είδηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανεβάζοντας μια πολύ τρυφερή φωτογραφία, όπου φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
9 νεκροί στρατιωτικοί από πτώση ελικοπτέρου σε κουρδική περιοχή. Ακάρ: Στον καιρό οφείλεται το ατύχημα του ελικοπτέρου
40 Views

Στις 14:25 διακόπηκε η επικοινωνία με ελικόπτερο του Στρατού Ξηρας τύπου Κούγκαρ, το οποίο είχε απογειωθεί στις 13:55 από το Μπίγκολ για να μεταβεί στο Τατβάν. Εντοπίσθηκε πως από τους συμπολεμιστές φίλους μας που ήταν στο ελικόπτερο, οι 9 έγιναν μάρτυρες και οι 4 τραυματίστηκαν Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

Περισσότερα ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ Ιανουαρίου 2021 για εκτύπωση και πληρωμή
51 Views

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών για τον μήνα Ιανουάριο 2021 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων Τα ειδοποιητήρια πλέον είναι ενιαία για τις εισφορές κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τροπολογία ΚΙΝΑΛ για το νόμο περί προμηθειών στην Άμυνα
44 Views

” Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υφίσταται ένας συντονιστικός κυβερνητικός φορέας ,ο οποίος θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα οικονομικά εργαλεία με την στελέχωσή του με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό , το οποίο θα σχεδιάζει , θα παρακολουθεί και παράλληλα θα δίνει λύσεις εν εξελίξη προγράμματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα.”

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τι είπαν Μητσοτάκης-Σίσι στην τηλεφωνική τους επικοινωνία
44 Views

Η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού από την Αίγυπτο, για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων σε 24 συνολικά «οικόπεδα» (χερσαία και βυθοτεμάχια), στον Κόλπο του Σουέζ, στη Δυτική Σαχάρα και την Μεσόγειο, έχει προκαλέσει προβληματισμό στην Αθήνα.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή στη νότια πύλη της ΔΕΘ
36 Views

Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στη νότια πύλη της ΔΕΘ, δεύτερη στον ίδιο χώρο, μετά από την εθελοντική αιμοδοσία που έγινε στις 14 Φεβρουαρίου και στην οποία προσήλθαν για να προσφέρουν αίμα πάνω από 100 πολίτες της Θεσσαλονίκης. Τη σχετική πρωτοβουλία ανέλαβαν το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», το «Όλοι μαζί μπορούμε», η ΔΕΘ HELEXPO A.E. και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους της Θεσσαλίας
38 Views

Δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους της Θεσσαλίας μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Αρκετοί ήταν αυτοί που διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχεία, ενώ για όποιον δεν μπορούσε να μείνει στο σπίτι του υπήρχαν και σκηνές.

Περισσότερα ...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρύπησαν την τραχεία 79χρονου και είπαν ότι πέθανε από Covid. Ιατροδικαστική έρευνα
43 Views

Η ιατροδικαστής Κατερίνα Αποστολίδου ήταν σαφής. Ο 79χρονος, στον οποίο έγινε νεκροψία μετά από εκταφή, εμφανίζει τραύμα στην τραχεία και ανεξήγητες εκχυμώσεις στον αριστερό οφθαλμό.

Περισσότερα ...
ΧΡΗΣΙΜΑ
Προσφορά Ζωής: Ομάδα εθελοντισμού «Στήριξη»
43 Views

Η Ομάδα μας διοικείται από εθελοντικό Διοικητικό Συμβούλιο και απασχολεί περισσότερους από 35 εθελοντές σε ετήσια βάση, προσφέροντας μέσω των δράσεων που διοργανώνει, ένα ευρύ φάσμα επιλογών για όσους ενδιαφέρονται να συνδράμουν το έργο της.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει «τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»!
59 Views

Στην ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης, όπου πρέπει κάποιος να μπει για να μπορέσει να συμπληρώσει το Passenger Locator Form (PLF) για να μπορέσει να ταξιδέψει, υπάρχει στην επιλογή της χώρας διαβατηρίου και το «Turkish Republic of Northern Cyprus», δηλαδή «τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»!

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Η Amazon άνοιξε στο Λονδίνο σούπερ μάρκετ χωρίς ταμεία όπου ο κόσμος ψωνίζει και φεύγει
43 Views

Ο κολοσσός των διαδικτυακών αγορών Amazon άνοιξε στο Λονδίνο, για πρώτη φορά εκτός των ΗΠΑ, ένα σούπερ μάρκετ που επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους χωρίς να περνούν από το ταμείο.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Ο Παπαζάχος προειδοποιεί: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι όλη δύσκολη. Δεν πρόκειται να ηρεμήσουμε»
61 Views

Για δύσκολη εβδομάδα με μετασεισμούς στην περιοχή της Ελασσόνας προειδοποίησε ο καθηγητής σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος, τονίζοντας την ανάγκη να μείνουν οι κάτοικοι μακριά από τα σπίτια τους.

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Λιβάνιος: Άμεση αποκατάσταση των κτιρίων και την στήριξη των πληγέντων από τον ισχυρό σεισμό στην Ελασσόνα αναμένεται
40 Views

Την ετοιμότητα στα μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των κτιρίων και την στήριξη των πληγέντων από τον ισχυρό σεισμό στην Ελασσόνα αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Περισσότερα ...
ΥΓΕΙΑ
Σε Αναταραχή Το Ασκληπιείο Βούλας Μετά Τις Ανακοινώσεις Κικίλια
43 Views

Φόβους για ενδεχόμενο κλείσιμο της καρδιολογικής μονάδας του Ασκληπιείου Βούλας εκφράζουν οι γιατροί του μοναδικού νοσοκομείου της νότιας Αττικής, μετά τις ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια την Τετάρτη 3 Μαρτίου.

Περισσότερα ...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έφηβη με ψεύτικο eshop, κατάφερε να βοηθήσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας και κέρδισε βραβείο!
46 Views

Ενοχλημένη και ανήσυχη για την άνοδο των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στη διάρκεια του lockdown λόγω πανδημίας, μια μαθήτρια Γυμνασίου στην Πολωνία αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ψεύτικο ηλεκτρονικό κατάστημα για προσφέρει βοήθεια σε θύματα παγιδευμένα στο σπίτι τους.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Αλλάζει τον εκλογικό νόμο ο Ερντογάν θορυβημένος από τις δημοσκοπήσεις
41 Views

Τρεις πηγές του AKP, που μίλησαν ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters, είπαν ότι τα σχέδια περιλαμβάνουν την κατάτμηση μεγάλων, αστικών εκλογικών περιφερειών σε μικρότερες. Οι αλλαγές, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του κόμματος, θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των βουλευτών του AKP.

Περισσότερα ...